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● 遵循價值投資哲學
本基金持股平均本益比14.83倍、股價淨值比僅有1.19倍(2013/12月，富蘭克林坦伯頓基金集團)，並分散在60~100檔小型股，目前側重金融保險股佈局，分享保險股轉機及補漲行情(2014/2月)。
● 美國中小型企業爆發力強
美國小型股堪稱是培育明日巨星的搖籃，微軟、英特爾等產業龍頭都是從中小企業崛起。
● 本基金英文名稱「Franklin Balance Sheet Investment Fund」
正代表著研究團隊的管理精神，重視企業資產負債結構，選擇能夠獲利但價格仍被市場低估的公司逢低佈局，掌握小型股的漲升潛力。
註：
(1)得獎資料來源為財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
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