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● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化，動態調整投資比重，目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材，期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健，違約率可望維持於低點，低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產，提高投資的彈性與廣度
● 榮獲獎項
本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註：資料來源：晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至前一年底)
● 晨星基金績效評等五顆星
(資料來源：晨星，截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號，此星號評級最高為五顆星)
註：
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示，其中N代表一年配息的次數，平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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