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1. 過往分析僅供說明,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數。年化報酬率:美國非投資等級債券6.9%、美股9.1%、台灣高股息10.1%。年化波動度:美國非投資等級債券8.8%、美股14.9%、台灣高股息19.4%。非投資等級債券採彭博美國非投資等級債券指數,美國股市採標普500指數,台灣高股息採富時台灣證券交易所台灣高股息指數。投資人無法直接投資於指數,指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用,這些費用將會造成總報酬減損。資料時間:2001/2/28-2026/2/28。資料來源:彭博、聯博。
2. 過往分析僅供說明,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數。非投資等級債券採彭博美國非投資等級債券指數,美國股市採標普500指數,台灣高股息採富時台灣證券交易所台灣高股息指數。投資人無法直接投資於指數,指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用,這些費用將會造成總報酬減損。資料時間:2026/2/28。台灣高股息2026/1/31。資料來源:彭博、聯博。
3. 受益人數自2,328成長至3,703。資料來源:聯博投信與台灣集保結算所,聯博投信整理。資料日期:2026/1/12-2/26。
